Дмитрия Васильева, отпрыска высокопоставленного генерала из КГБ Ростовской области, изначально готовят к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за небольшого проступка его планы рушатся, и вместо этого он оказывается в Ленинграде. Там его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами, которая постепенно заставляет его задуматься о верности выбранной карьеры.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды, грабившей сберегательные кассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей направление на киностудию «Ленфильм». На новом месте его ожидает работа по противодействию идеологическим диверсиям и возможным терактам.
