Гавайи двадцатых годов наполнены ароматом спелых тропических фруктов и омрачены ужасающей эпидемией, бушующей вокруг островного рая. Джо, сирота из небогатой семьи переселенцев, после гибели родителей попадает под опеку местного врача. Пока Док лечит заболевших, мальчик становится его проворным помощником, разнося лекарства по домам. Во время одного такого задания Джо знакомится с Грэйс и сразу же теряет голову от любви. Она — дочь состоятельного владельца плантаций, и её отец никогда не позволит ей видеться с бедняком. Однако Джо не собирается сдаваться и полон решимости доказать отцу девушки, что достоин его дочери… Любовь того стоит, чтобы за неё сражаться!